Material bruto telecinado a partir de negativos 16mm relativo às filmagens realizadas por Adrian Cowell nos dois anos que morou no Parque Indígena do Xingu a convite dos irmãos Claudio e Orlando Villas Boas. Adrian foi convidado para filmar o contato com o grupo indígena isolado Panará, conhecidos naquela época como os Kreen Akarore. O contato não se deu nestes dois anos, mas três meses depois. No entanto Adrian Cowell realizou o renomado filme A Tribo que se Esconde do Homem (The Tribe that Hides from Man) e O Reinado na Floresta (The Kingdom in the Jungle).

Imagens de caçadas, dos Txucarramãe correndo na mata, cercando e matando animais; dia a dia no Parque do Xingu, a convivência de Claudio e Orlando Villas Boas com indígenas de diferentes grupos; filmagens aéreas; encenações e diversas tomadas de cenas que integram o filme A Tribo que se Esconde do Homem, como por exemplo, encenação dos índios Txukahamãe do ataque à aldeia Panará e imagens da queimada de uma maloca; Adrian Cowell e Claudio Villas Boas no interior de avião sobrevoando a floresta a procura de evidência de roças dos índios isolados Panará; fogos de artifício à noite; danças e rituais indígenas, pajelanças; tartarugas, jacarés, lontras nadando no rio; Cláudio e Orlando Villas Boas distribuindo roupas na aldeia Juruna; na aldeia Kararaô, indígenas doentes sendo medicados; sertanista Francisco Meirelles; dia a dia de Claudio Villas Bôas.