O filme mostra como a malária Merozoites invade os eritrócitos.

Discorre sobre os altos índices de mortalidade infantil e de doenças como a malária, doença de Chagas e esquistossomose, a OMS parceira do programa do norte e nordeste (interior). Imagens de pesagem e medição de crianças, cuidados com higiene, exames, postos de saúde (parceiros: Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, INAM; SUCAM, INANPS, CEME, FSESP e entidades comunitárias).

Narra o relatório da viagem de Carlos Chagas pelo interior da Amazônia, onde o sanitarista relata as doenças que afligem as populações locais, principalmente a malária. O título faz referência a forma como a malária era chamada por Oswaldo Cruz.

O filme fala sobre a Campanha de Erradicação da Malária, enfatizando a eficácia do DDT, como inseticida de ação residual, capaz de interromper a cadeia de transmissão da doença. Inclui registros de ações de combate à malária através da borrifação de moradias com o DDT, o treinamento de guardas sanitários e a atuação das educadoras sanitárias.